Tại phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện ngày 11 tháng 1, Chủ tịch Fed Jerome Powell gợi ý rằng lãi suất cao hơn là cần thiết để kiểm soát lạm phát . Anh ấy nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động phát triển mạnh mẽ cũng như ngăn chặn lạm phát cao hơn.” Với suy nghĩ đó, bài viết hôm nay giới thiệu ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể được hưởng lợi từ chính sách thắt chặt hơn của Fed trong những tháng tới.

1. iShares ETF Ngân hàng Khu vực Hoa Kỳ

Giá hiện tại: $ 68,78
Phạm vi 52 tuần: $ 45,90 – $ 68,84
Tỷ suất cổ tức: 1,71%
Tỷ lệ chi phí: 0,41% mỗi năm

Cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, có vị thế tốt để hưởng lợi từ việc lãi suất tăng. Đối với các ngân hàng thương mại, lợi nhuận chủ yếu đến từ việc trả lãi cho người đi vay, cao hơn lãi mà họ phải trả cho người gửi tiền.

Quỹ đầu tiên của chúng tôi, iShares US Regional Banks ETF (NYSE: IAT ) , đầu tư vào các cổ phiếu ngân hàng khu vực Hoa Kỳ vừa và nhỏ, tạo thành phân khúc hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn trong ngành. ETF bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2006 và tài sản ròng hiện ở mức 1,54 tỷ đô la.Biểu đồ hàng tuần của IATBiểu đồ hàng tuần của IAT
Thông qua 39 cổ phiếu nắm giữ, IAT theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Ngân hàng Khu vực Lựa chọn Hoa Kỳ của Dow Jones . Quỹ được coi là có giá trị hàng đầu vì mười cổ phiếu lớn nhất của nó chiếm hơn 65% giá trị.

Các tên tuổi hàng đầu trong danh sách bao gồm PNC Financial Services (NYSE: PNC ), Truist Financial Corp (NYSE: TFC ), US Bancorp (NYSE: USB ), SVB Financial Group (NASDAQ: SIVB ) và Bancorp thứ ba thứ năm (NASDAQ: FITB).

Lo ngại về lạm phát gia tăng và dự đoán tăng lãi suất tiếp tục đẩy IAT vào lãnh thổ cao nhất mọi thời đại (ATH). Quỹ này đã đạt kỷ lục gần đây và hiện đang tăng 10,6% tính đến thời điểm hiện tại. Trong 12 tháng qua, nó đã quay trở lại hơn 37,5%.

Các chỉ số P / E và P / B kéo dài ở mức 23,25 lần và 1,75 lần. Với sự gia tăng giá gần đây, các nhà đầu tư tiềm năng có thể chờ chốt lời ngắn hạn trước khi mua quỹ.

2. VanEck lạm phát phân bổ ETF

Giá hiện tại: $ 25,39
Phạm vi 52 tuần: $ 22,46 – $ 28,02
Tỷ suất cổ tức: 5,4%
Tỷ lệ chi phí: 0,78% mỗi năm

Khi lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm thêm tài sản hữu hình vào danh mục đầu tư của họ. Các rủi ro lạm phát như vậy có thể bao gồm hàng hóa, cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên, cổ phiếu tài chính, ủy thác đầu tư bất động sản (REIT), quan hệ đối tác có hạn (MLP) và cổ phiếu cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, một số nhà đầu tư hiện tự hỏi liệu tiền điện tử như Bitcoin có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại giá tăng hay không.

Quỹ thứ hai của chúng tôi, VanEck Inflation Allocation (NYSE: RAAX ), là một quỹ cung cấp khả năng tiếp xúc với các tài sản thực chống lạm phát. Nó đã được đưa ra vào tháng 4 năm 2018.

Biểu đồ hàng tuần RAAXBiểu đồ hàng tuần RAAX
Quỹ này hiện có 23 cổ phiếu nắm giữ. Mười ETF hàng đầu trong RAAX chiếm hơn 78% tài sản ròng 32,7 triệu đô la.

Các quỹ hàng đầu trong danh sách của nó bao gồm:

Invesco Optimum Yield Đa dạng hóa chiến lược ETF (NASDAQ: PDBC ), Vanguard Real Estate ETF (NYSE: VNQ ) , VanEck Merk Gold Shares (NYSE: OUNZ ) , Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE: PAVE ) và VanEck Energy Income ETF (NYSE: EINC ) .

RAAX đã tăng 9,7% trong 12 tháng qua. Hơn nữa, nó hỗ trợ tỷ suất cổ tức 5,4% sinh lợi ở mức giá hiện tại.

ETF đạt mức cao kỷ lục vào giữa tháng 11 nhưng đã giảm khoảng 11% kể từ đó. Độc giả quan tâm có thể sử dụng đợt giảm giá gần đây như một cơ hội để đầu tư vào quỹ.

3 . ALPS REIT Cổ tức Dogs ETF

Giá hiện tại: $ 52,10
Phạm vi 52 tuần: $ 39,96 – $ 54,44
Tỷ suất cổ tức: 3,03%
Tỷ lệ chi phí: 0,38% mỗi năm

Quỹ cuối cùng của chúng tôi, ALPS REIT Cổ tức Dogs ETF (NYSE: RDOG ), cung cấp tỷ lệ cổ tức cao bằng cách tập trung vào các phân khúc có năng suất cao nhất trong không gian REIT. Gần đây chúng tôi đã viết về chiến lược “Những chú chó của Dow” và mua cổ phiếu có cổ tức cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Biểu đồ hàng tuần của RDOGBiểu đồ hàng tuần của RDOG
Quỹ được quản lý thụ động này hiện có 39 cổ phiếu nắm giữ. Tài sản ròng đã tăng hơn 28,8 triệu đô la kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2008. Mười tên tuổi hàng đầu chiếm hơn 27% quỹ. Vì RDOG có trọng số như nhau nên việc di chuyển trong bất kỳ cổ phiếu riêng lẻ nào không ảnh hưởng đáng kể đến giá.

National Health Investors (NYSE: NHI ), Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI ), Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ: ILPT ), SL Green Realty (NYSE: SLG ), Vornado Realty Trust (NYSE: VNO ) và Medical Properties Trust (NYSE: MPW ) là một trong những REIT hàng đầu trong quỹ.

Xét theo phân ngành, REIT tài chính chiếm ưu thế trong quỹ với 17,34%, tiếp theo là REIT chăm sóc sức khỏe (13,58%) và REIT cho dân cư (12,50%). Nó cũng bao gồm một phân đoạn REIT Công nghệ (7,28%) để tiếp xúc với các xu hướng số hóa ngày càng tăng. Mặt khác, RDOG loại trừ phân khúc REIT thế chấp vì chúng có khả năng nhạy cảm hơn với sự thay đổi lãi suất.

ETF đạt mức cao kỷ lục vào tuần cuối cùng của năm 2021. Quỹ này đã tăng khoảng 30,6% trong năm qua. Hơn nữa, RDOG đưa ra mức cổ tức 3,0% theo giá hiện hành. Các nhà đầu tư có thu nhập có thể cân nhắc giữ RDOG trên radar của họ và đầu tư trong đợt pullback tiếp theo.