JD Logistics ra mắt đợt IPO ở Hồng Kông để huy động 3,4 tỷ USD

JD Logistics sẽ định giá cổ phiếu của mình từ 39,36 USD đến 43,36 USD / cổ phiếu khi công ty đặt mục tiêu huy động lên tới 3,4 tỷ USD, theo hồ sơ của công ty, trong một trong những thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất Hồng Kông vào năm 2021.

Hồ sơ cho biết, chi nhánh hậu cần của JD (NASDAQ: JD ).com sẽ bán 609,1 triệu cổ phiếu trong thương vụ, chiếm 10% tổng số cổ phần của công ty.

Có một tùy chọn phân bổ quá mức, hay còn gọi là greenshoe, tồn tại để bán thêm 91 triệu cổ phiếu sẽ thu về thêm 510 triệu đô la.

Với quy mô đó, JD Logistics sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất ở Hồng Kông trong năm nay sau đợt IPO của Kuaishou Technology vào cuối tháng Giêng, thu được 5,4 tỷ USD.

Công ty đạt doanh thu 22,4 tỷ nhân dân tệ (3,5 tỷ USD) trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận gộp của công ty trong quý đạt 230,7 triệu nhân dân tệ (35,8 triệu đô la), giảm 72,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân do tác động của đại dịch và tăng thêm 60.000 công nhân vào số nhân viên trong năm.

Trong bản cáo bạch của mình, JD Logistics cho biết họ dự kiến sẽ có tác động không đáng kể đến hoạt động kinh doanh của mình từ các quy định chặt chẽ hơn về chống độc quyền của chính phủ Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nền tảng internet.

Công ty cho biết, kiểm soát 2,7% thị trường hậu cần chuỗi cung ứng tích hợp.

JD Logistics sẽ được định giá 34 tỷ đô la ở mức cao nhất của phạm vi giá và bảy cổ đông nền tảng nổi tiếng do Quỹ Tầm nhìn của SoftBank Group Corp dẫn đầu và Temasek đã nắm giữ số cổ phần trị giá lên tới 1,53 tỷ đô la, tương đương 45% của IPO, theo hồ sơ.

Giá cuối cùng sẽ được ấn định vào thứ Sáu và cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 28/5.

JD Logistics cho biết 55% số tiền huy động được sẽ được chi vào việc nâng cấp mạng lưới hậu cần của mình trong 12 đến 36 tháng tới, trong khi 20% tiếp theo sẽ dành cho phát triển công nghệ.

JD.com tách đơn vị hậu cần của mình thành một thực thể độc lập vào năm 2017 và sau đó mở dịch vụ giao hàng và kho bãi cho các công ty bên thứ ba.

JD.com đã thực hiện niêm yết thứ cấp tại Hồng Kông vào tháng 6 năm ngoái và huy động được 3,87 tỷ USD.